Компанія SanDisk у найближчому кварталі може подвоїти ціни на флешпам’ять NAND із об’ємним компонуванням, яка використовується в корпоративних твердотільних накопичувачах. Про це повідомили аналітики Nomura Securities з посиланням на власні галузеві джерела.
Поки що неясно, якою мірою подорожчання корпоративної 3D NAND позначиться на вартості масової флешпам’яті для смартфонів і ПК. Однак, як правило, ціни на споживчі чіпи слідують за корпоративними, оскільки вони виробляються на тих самих фабриках.
В аналітичній записці Nomura Securities зазначається:
«Перевірки каналів постачання вказують на те, що низка виробників пам’яті продовжує активно підвищувати ціни, причому особливо агресивне зростання спостерігається в сегменті корпоративної NAND. За прогнозами, вартість NAND від SanDisk для SSD корпоративного класу може зрости більш ніж на 100 % квартал до кварталу в березневому періоді».
Nomura, як компанія з розгалуженими зв’язками у високотехнологічній галузі, пов’язує плани виробників пам’яті з короткостроковим дефіцитом і середньостроковим зростанням попиту, викликаним розвитком штучного інтелекту та змінами в архітектурі систем зберігання даних.
Одним із ключових драйверів попиту аналітики називають Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP) від Nvidia, побудовану на базі BlueField-4 DPU із SSD об’ємом 512 ГБ для зберігання KV-кешу. Кожен обчислювальний модуль у стійці NVL144 містить такий DPU, а на одну стійку припадає 18 DPU та 9,216 ТБ 3D NAND.
Якщо припустити, що Nvidia постачатиме близько 50 000 стійок NVL144 на рік, компанії знадобиться приблизно 0,439 ексабайта 3D NAND. Додатковий попит також сформують партнери Nvidia, які випускають власні версії цих стійок із платформою Vera Rubin.
Втім, аналітики наголошують, що навіть за оптимістичного сценарію ICMSP зможе споживати близько 1 ексабайта 3D NAND на рік у 2026–2027 роках, що саме по собі не пояснює миттєве дворазове зростання цін. Для порівняння, світова індустрія щорічно виробляє понад 800 ексабайтів NAND-пам’яті. Крім того, точні обсяги сховищ у системах на базі Rubin поки що невідомі, що ускладнює оцінку загального попиту.
